发布日期：2026-10-06 10:06    点击次数：69

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证券之星讯息，2024年5月24日神火股份(000933)发布公告称嘉实基金刘宸垚、合远基金王烨华、泓德基金李映祯、圆信永丰罗刚、盘京投资张奇、长江证券易轰、永赢基金郑州杰、星河基金傅鑫、东方阿尔法潘令梓、众人财富冯想宇、国君资管朱晨光、中银资管宋方云、华安基金金拓、旌安投资章立早于2024年5月24日调研我司。

具体实质如下：

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问：(1)请一季度以来，公司各板块出产情况如何？(2)云南电价是否有编削？

答：(1)铝板块新疆神火出产踏实，每个季度产量 20万吨；云南自2024 年 3 月 16 日放开部分负荷管控以来，云南神火积极组织有序复产，5 月中旬已全部启动。煤炭板块一季度受省内企业安全事故、政府严处理政策等成分影响，产销量不足预期，4 月份起已复原至日常水平。铝箔板块一季度盈亏基本均衡，3月份以来铝箔需求高潮，加工费价钱趋势稳中有升，其盈利水平得回改善；神火新材二期 6万吨新能源能源电板材料名目阐扬顺利，首台轧机已于 2024 年 2 月运行带料调试，预测 2024 年 8 月 8 台轧机全部投产。(2)云南电力供应依然阛阓化，电价由阛阓造成，受省内供需相干漂浮、新能源带领、火电分担政策的影响，2024年云南省度电价钱较 2023年有所高潮。

问：针对氧化铝价钱握住走高，公司对氧化铝阛阓下一步走势如何判断？有何搪塞法子？

答：(1)证据阿拉丁(LD)统计数据，现时全球氧化铝建成产能能够是 1.8 亿吨、国内氧化铝建成产能 1.03 亿吨。国表里在建、改扩建等还有新增产能将络续投产，产能多余是客不雅存在的；且跟着氧化铝价钱走高，部分停产产能复产意愿握住增强。公司合计，氧化铝的加价更多是受期货阛阓和地缘政事的影响，但最终会归合理水平。(2)现时，公司氧化铝均通过长单采购，但在价钱较低时也会进行政策采购。

问：公司有莫得氧化铝产能？

答：公司参股公司广西龙州新翔生态铝业有限公司氧化铝产能 100万吨/年，公司握股比例为 36%。

问：新疆神火铝电产业补链强链的拟建名目阐扬如何？

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答：(1)风电名目公司全资子公司新疆神火与中国电力调解征战的80 万 KW 风电名目已向新疆自治区发改委提交陈述决策，并已通过评审，正在恭候下发新能源征战方针，预测来岁年底投产。(2)配套机组名目2*660MW 煤电一体化机组可研证实编制评审效果依然公示。(3)煤炭名目五彩湾五号矿的征战征战正在积极鼓舞中，现时正在推动合伙公司新疆神兴办理五号矿探矿权及探转采等关联责任。(4)公司场所的新疆准东地区对电解铝产能转入有所放开，撑握疆表里合规的电解铝产能，通过搬迁、团结重组等神气进行产能置换。但总体如故等量置换，大的天花板产业政策莫得发生变化，如故严格限度。公司将握续追踪不雅察阛阓情况和电力供应情况，论证进一步扩产的鸿沟和可行性。

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问：请襄理梳理一下新疆神火的电力供应情况？

答：新疆神火现时有 4台 350MW的机组，年发电量 100亿度傍边，80万吨电解铝能够需要 110亿度电，从电网购买部分电量(含新能源电量)。

问：2026 年欧洲征收碳税对新疆的成本有影响吗？

答：现时电解铝行业的碳税政策尚莫得明确限定，如何落地、火电成本是否加多还存在不细目性。

问：国度下一步是否会加强能耗管控？

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答：能耗方针的末端会有一定风险，但鉴于国度对新疆行为“一带一起”桥头堡的政策定位，会让新疆有更多的空间。

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问：请苟简先容下公司对铝价走势的判断。

答：鉴于国表里铝市齐处在一个低速增长的供应环境中,加之中国电解铝铝产能的“天花板”效应，跟着破钞的增长，电解铝很难出现清楚的多余,铝锭低库存形式仍将握续；现时，电解铝“外强内弱”的态势故意于国内铝型材的出口，同期受益于交通、光伏等行业用铝需求的加多，轮廓来看，畴昔铝价会处于相对较好水平。

问：请苟简先容下煤炭阛阓情况。

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答：出产方面本年一季度受春节假期、省内企业安全事故等影响，产量有一定的下落；煤炭售价 1、2 月份较沉着，皇冠官网3、4 月份握住走低，5 月份已触底反弹。受益于国度对房地产行业政策的出台，钢铁、焦炭需求加多，煤价预测将干与稳步升阶段。

问：公司下一步已细方针成本开支齐有什么？

答：(1)炭素名目云南 40万吨炭素名目已开工征战，总投资 14亿元。(2)电板箔名目云南 11 万吨铝箔名目分坯料和电板箔两期征战，预测总投资 24 亿元，现时一期坯料名目已开工征战，二期电板箔名目将证据阛阓情况择机征战。(3)风电名目新疆 80万 KW风电名目权术总投资预测 42 亿元，名目公司注册成本 8.4 亿元，公司全资子公司新疆神火占股 49%，按照握股比例出资 4.12亿元。

问：公司现时盈利较好，是否琢磨高分成比例？

答：公司有现款分成的考究传统，一灌提防对投资者的合理报，上市以来现款分成比例保握在 30%傍边。公司现时现款流不错隐敝成本开支水平，并将轮廓琢磨股东报水平、公司的盈利情况、资金情状和永久发展需要，保握握续踏实的股利分拨政策。

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神火股份(000933)主贸易务：铝居品、煤炭的出产、加工和销售及发供电。

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神火股份2024年一季报泄露，公司主营收入82.23亿元，同比下落13.57%；归母净利润10.91亿元，同比下落29.47%；扣非净利润10.13亿元，同比下落34.24%；欠债率57.69%，投资收益3151.4万元，财务用度2259.58万元，毛利率23.3%。

该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级20家，增握评级4家；往时90天内机构标的均价为24.18。

以下是防卫的盈利预测信息：

    

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融资融券数据泄露该股近3个月融资净流入2.38亿，融资余额加多；融券净流出329.24万，融券余额减少。

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